Na panelu BaseLinker můžete vystavovat faktury, tisknout je a posílat zákazníkům e-maily jako odkaz nebo přílohu. Systém vám také umožní vystavit opravnou nebo duplicitní fakturu. Souhrnné informace o prodejních dokladech lze generovat v přehledu o prodeji.
Vystavování faktur a účtenek
Můžete vystavovat faktury:
- individuálně – pro každou objednávku – z úrovně karty objednávky,
- hromadně – pro více objednávek – ze seznamu objednávek,
- automaticky – bez vaší účasti 🙂 – Pomocí automatických akcí.
Vystavování faktur a účtenek jednotlivě
Doklady lze vystavit z karty objednávky. Klikněte na „vystavit fakturu“, „proforma“ nebo „vytisknout účtenku“ v tabulce „Informace o objednávce“.
.
Pokud jste vytvořili několik číselných řad, můžete zde vybrat, které z nich chcete fakturovat.
Hromadné vystavování faktur a účtenek
Faktury můžete vytvářet hromadně ze seznamu objednávek. Vyberte objednávky, klikněte na ikonu dokladu a vyberte typ dokladu.
.
Automatické akce
BaseLinker může vystavovat faktury a účtenky automaticky. Např:
- Událost: Byl nastaven stav, Stav: DIČ: DIČ zadáno / zákazník chce fakturu: ANO, Akce: Vystavení faktury (v dané číselné řadě, s konkrétní sazbou DPH).
- Událost: V roce 2015 se uskutečnil první ročník konference: Stav byl nastaven, Stav: DIČ: Není zadáno DIČ / zákazník chce vystavit fakturu: Ne, ne, ne, ne, ne: Vystavit účtenku (v dané číselné řadě, s konkrétní sazbou DPH).
Odesílání faktur zákazníkům
Chcete-li automaticky odesílat faktury svým zákazníkům, postupujte podle následujících kroků:
- .
- Vytvořte vhodnou šablonu e-mailu..
Vlastní e-mailové šablony můžete přidat v Objednávky → E-mailové šablony. Podrobný návod najdete na Vytvoření e-mailových šablon .
-
- jako odkaz
– stačí použít značku [invoice_link] v šabloně e-mailu, aby se ve zprávě zobrazila www adresa faktury.
- Pokud chcete, aby to byl textový odkaz, použijte:.
<a href="[invoice_link]">Odkaz na fakturu</a>
- jako přílohu
– nastavení přílohy nakonfigurujte ve spodní části stránky v okně pro úpravu šablony e-mailu[/vc_zprávy][/vc_sloupci][/vc_řádku].
Pokud chcete místo faktur BaseLinker odesílat faktury z externích účetních systémů, změňte nastavení v sekci Integrace → Účetní software → Nastavení (pole „Zobrazovat (…) fakturu zákazníkai místo faktury BaseLinker.
Další informace naleznete v Integrace s online účetními systémy.
- Konfigurace automatické akce.
Zprávy můžete odesílat jednotlivě z karty objednávky, hromadně ze seznamu objednávek nebo pomocí automatických aukcí.
Pro automatické odesílání zpráv s přiloženou fakturou přiřaďte v sekci Objednávky → Automatické akce → Přidat automatickou akci k vybrané události akci „Odeslat e-mail“ a vyberte šablonu vytvořenou v kroku 1. Podrobné pokyny naleznete v Odesílání zpráv s automatickými akcemi.
Vezměte prosím na vědomí, že byste měli nejprve vytvořit fakturu a teprve později ji odeslat v e-mailu ;).