Integrarea BaseLinker cu Google Drive iti permite să salvezi automat copii ale documentelor (facturi, chitanțe) și comenzilor pe unitatea Google o dată pe zi, noaptea.
Cum se integrează Google Drive?
Integrarea trebuie să fie activată în panoul BaseLinker. Pentru a face acest lucru, urmeaza acești pași:
1. Mergi la fila Integrări → Google Drive,
2. Selecteaza Conectați contul Google butonul ,
3. Acordarea de permisiuni. Autorizarea accesului la Google Drive se face o singură dată, dar este necesară pentru ca sistemul nostru să poată trimite o copie. Poti revoca drepturile de acces la disc în orice moment pe această pagină (caz în care nu vei putea crea o copie).
Configurație
În setările de integrare poti alege ce date vor fi salvate în fiecare zi, pe timp de noapte:
- comenzi – în format CSV,
- facturi – în format PDF (facturile BaseLinker sunt salvate, din sisteme externe – din motive evidente – nu mai sunt)
- chitanțe (nefiscale) – în format PDF.
Salvarea facturilor și chitanțelor este posibilă dacă ai dezactivat integrarea cu un sistem de contabilitate extern sau dacă încarci facturile prin API.
Deschide discul de backup
Un dosar BaseLinker Backup va fi creat pe Google Drive pentru a afișa datele salvate.
Sistemul va crea o structură de directoare defalcată pe ani și luni. Cataloagele de comenzi, facturi și chitanțe vor apărea în catalog pentru o anumită lună. Datele privind comenzile care și-au schimbat statutul în ultimele 30 de zile sunt salvate sub forma unei foi CSV. Facturile și chitanțele sunt salvate sub formă de imprimare în format PDF. La prima lansare, sistemul va descărca documentele contabile de la data de 1 a unei anumite luni.
Numele fișierului cu comenzi include data și ora – astfel încât să știi din ce moment au fost descărcate datele.
Cu toate acestea, în cazul facturilor și chitanțelor, numele fișierului include numărul facturii sau al chitanței (semnul / este schimbat în _).