Rejestr sprzedaży

Dział Zamówienia → Faktury →  Rejestr sprzedaży pozwala wygenerować zestawienie faktur oraz zestawienie paragonów.

Zestawienie to może być przydatne:

• aby przekazać dokumenty do działu księgowości. Dostępne są eksporty do formatów, które najczęściej wykorzystywane są przez księgowych (HTML, XLS, XML itp.). Zwróć uwagę na to, że Rejestr XML (Comarch Optima) jest kompatybilny tylko z modułem księgowym (z modułem handlowym już nie);
• w celach statystycznych – przy czym do raportu generowanego w dziale Zamówienia → Rejestr sprzedaży pod uwagę brane są tylko wystawione dokumenty.

Rejestr sprzedaży – faktury

Rejestr można wygenerować dla wybranych faktur w dziale Zamówienia → Faktury →  Rejestr sprzedaży.

Dostępne są filtry takie jak np. data wystawienia, data sprzedaży, zakres, seria numeracji itp.

Rejestr można wygenerować także dla pojedynczych lub wybranych faktur z poziomu tabeli faktur w dziale Zamówienia → Faktury →  Faktury za pomocą przycisku Rejestr sprzedaży pod tabelą.

Rejestru nie można modyfikować.  Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji (np. koszty przesyłki, sposób wysyłki, ID zamówienia, nr telefonu, e-mail kupującego itp.) to możesz stworzyć własny eksport w dziale Zamówienia → Wydruki i eksporty.  

Według informacji ze strony urzędowej dozwolone stawki w pliku JPK to 23%, 22%, 8%, 5%.

Pojedyncze pobieranie faktur

Jeżeli chcesz po prostu pobrać zbiorczo wszystkie faktury na urządzenie, to w dziale Zamówienia → Faktury wybierz interesujące Cię dokumenty i kliknij Drukuj zaznaczone. Wówczas otworzy się wygenerowany plik PDF ze wszystkimi zaznaczonymi fakturami. Z tego miejsca można taki plik wydrukować.

Rejestr sprzedaży – paragony

Rejestr pozwala na sprawdzenie wartości sprzedanych towarów i koszty wysyłki.  Dostępne są filtry takie jak np. zakres, seria numeracji itp.

Jeżeli włączony jest moduł Paragony – drukarka fiskalna, to w rejestrze znajdują się tylko wydrukowane paragony.

Zwrot zamówienia z paragonem

W przypadku zwrotu zamówienia, dla którego został wystawiony paragon, nie ma możliwości skorygowania tego paragonu.

Do celów księgowych możesz jednak wygenerować rejestr zwrotów dla zamówień, dla których został wystawiony paragon. Zrobisz to w dziale Zamówienia → Faktury → Rejestr sprzedaży, wybierając odpowiedni Format eksportu.

FAQ