Z poziomu panelu BaseLinker możesz wystawiać faktury, drukować je na drukarce i wysyłać w wiadomości e-mail do klientów jako link lub załącznik. System umożliwi Ci również wystawienie korekty lub duplikatu faktury.
Zbiorcze informacje o dokumentach sprzedaży można generować w rejestrze sprzedaży. Przed wystawianiem faktur, upewnij się, że zakończyłeś ich konfigurację.
Wystawianie faktur i paragonów
Faktury możesz wystawiać:
- pojedynczo – dla każdego zamówienia – z poziomu karty zamówienia;
- masowo – dla wielu zamówień – z poziomu listy zamówień;
- automatycznie – przy wykorzystaniu akcji automatycznych.
Pojedyncze wystawianie faktur i paragonów
Dokumenty możesz wystawić z poziomu karty zamówienia. Kliknij Wystaw paragon/Wystaw fakturę/Proforma w sekcji Informacje o zamówieniu.
Jeżeli stworzyłeś kilka serii numeracji, to w tym miejscu możesz wybrać, w której z nich wystawić fakturę.
Masowe wystawianie faktur i paragonów
Masowo faktury możesz wystawić z poziomu listy zamówień. Zaznacz zamówienia, kliknij ikonę dokumentu oraz wybierz rodzaj dokumentu.
Akcje automatyczne
BaseLinker może wystawiać faktury i paragony automatycznie – bez Twojego udziału. Wystarczy w tym celu utworzyć odpowiednią akcję automatyczną.
Do akcji możesz dodawać warunki. Dzięki temu BaseLinker wystawi dokument sprzedażowy w określonej serii numeracji tylko dla zamówień, które spełnią dany warunek, np.:
- Zdarzenie: Ustawiono status, Warunek: NIP: podano NIP/Klient chce fakturę: Tak, Akcja: Wystaw fakturę (w danej serii numeracji, z określoną stawką VAT).
- Zdarzenie: Ustawiono status, Warunek: NIP: brak podanego NIP/Klient chce fakturę: Nie, Akcja: Wystaw paragon (w danej serii numeracji, z określoną stawką VAT).
FAQ
Jak zacząć wystawiać faktury od konkretnego numeru?
Wystarczy wystawić pierwszą fakturę, a następnie edytować jej numer na kolejny numer swojej numeracji. Następne faktury automatycznie będą miały kolejny numer.
Jak wystawić fakturę, na której widnieje zarówno nabywca, jak i odbiorca?
Stwórz nową serię numeracji faktur i skorzystaj z naszego szablonu faktury "Faktura nabywca i odbiorca". Krok po kroku:
- Zasubskrybuj wydruk "Faktura nabywca i odbiorca" w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty.
- Stwórz nową serię numeracji w dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia.
- Ustaw zasubskrybowany wydruk jako domyślny szablon dla nowej serii numeracji (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia → Edytuj → Szablon wydruku).
Czy istnieje możliwość pobrania danych firmy na podstawie numeru NIP?
Tak, taka opcja dostępna jest na karcie zamówienia:
Jak zmienić datę wystawienia faktury?
Data utworzenia faktury jest zawsze bieżącą datą. Możesz zmienić ją ręcznie po utworzeniu faktury.
W jaki sposób wysyłać do klientów faktury wystawiane w BL?
Możesz utworzyć szablon e-mail z fakturą jako załącznik. Więcej informacji na temat szablonów e-mail znajdziesz w naszym artykule.
Chciałbym wystawić w BL fakturę za zakupy stacjonarne (w sklepie). Czy jest taka możliwość?
Tak, jednak w tym celu konieczne będzie utworzenie zamówienia w BaseLinkerze i wygenerowanie do niego faktury.
Brak danych kupującego na fakturze do zamówienia z Allegro
Sytuacja może być spowodowana wystawieniem faktury przed pobraniem Formularza Opcji Dostawy, w związku z czym nie wszystkie informacje o kupującym nie były jeszcze dostępne w systemie.
Czy da się utworzyć faktury za ubiegły miesiąc z odpowiednią datą (wsteczną)?
Data wystawienia jest zawsze bieżącą datą. Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest ręczna edycja daty wystawienia faktury.
Jak zmienić dane sprzedającego na korekcie faktury?
Niestety nie ma takiej możliwości.
Czy można utworzyć drugą korektę?
Tak, jednak możliwe jest to jedynie z poziomu listy faktur (Zamówienia → Faktury).
Czy jest możliwość pobrania informacji z VIES w formie wydruku pdf?
Tak, w systemie dostępny jest wydruk Potwierdzenie VIES.
Czy sprawdzanie NIPu w VIES można ustawić bezpośrednio w ustawieniach serii faktur co np. zablokowałoby możliwość wystawienia faktury?
Najlepiej ustawić takie sprawdzenie za pomocą akcji automatycznej i na jej podstawie wystawić odpowiednią fakturę.
Czy BaseLinker przewiduje wdrożenie KSeF do faktur wystawianych w systemie?
Jesteśmy na to gotowi, funkcja zostanie udostępniona przed terminem obowiązkowego stosowania.